Babcie i dziadkowie inwestują w przyszłość wnuków

Posted Leave a commentPosted in Inwestycje, Ubezpieczenia, Zdrowie, Życie

Babcie i dziadkowie inwestują w przyszłość wnuków Babcie i dziadkowie przede wszystkim pomagają swoim dzieciom w wychowaniu wnuków. Ta pomoc ma ogromną wartość – także ekonomiczną – którą jednak trudno wyliczyć. No i oczywiście kupują prezenty – na urodziny, chrzest, dzień dziecka, pod choinkę i … bez okazji. Nieraz jednak zastanawiają się, czy kupić kolejną […]

Grudzień miesiącem audytów i analiz!

Posted Leave a commentPosted in Emerytura, Inwestycje, Pozostałe, Ubezpieczenia, Uncategorized

  Obecnie każdy ma JAKIEŚ ubezpieczenie. Elementem obowiązkowym każdego spotkania z klientami jest wypytanie o już posiadane zabezpieczenia. Moi rozmówcy opowiadają o ubezpieczeniach grupowych, o polisach pod kredyt hipoteczny oraz zabezpieczeniach przy kartach kredytowych. Wykonuję analizę posiadanych programów i dopiero wtedy proponuję rozwiązanie. Kolejny krok to rozmowa z klientami na temat ich potrzeb i oczekiwań. […]

Relacja z konferencji inwestycyjnej dla klientów Aviva

Posted Leave a commentPosted in Inwestycje, Pozostałe, Uncategorized

W środę 15.04 w warszawskim hotelu Mariott odbyła się konferencja dla klientów Aviva, a jej głównym tematem były inwestycje. Pierwszą część konferencji poprowadził prezes Aviva Investors Poland SA, pan Marek Przybylski. Omówił obecną sytuację gospodarczą w podziale na trzy regiony – USA, strefa euro oraz Polska. Najistotniejsze kwestie poruszone przez Prezesa: – pogorszenie warunków na […]

W co mogę zainwestować pieniądze?

Posted Leave a commentPosted in Emerytura, Inwestycje, Uncategorized

To pytanie stawia sobie wielu moich klientów. Zwykle nie mają czasu by analizować rynki finansowe, produkty bankowe więc zaoszczędzone pieniądze trzymają na koncie bankowym, w ostateczności przelewają na konto oszczędnościowe udostępnione przez bank prowadzący rachunek podstawowy. Lokata bankowa Gdy uzbiera się większa kwota z odłożonych pieniędzy, wtedy klienci zaczynają się rozglądać za rozwiązaniem inwestycyjnym. Najczęściej […]