Grudzień miesiącem audytów i analiz!

Posted Leave a commentPosted in Emerytura, Inwestycje, Pozostałe, Ubezpieczenia, Uncategorized

  Obecnie każdy ma JAKIEŚ ubezpieczenie. Elementem obowiązkowym każdego spotkania z klientami jest wypytanie o już posiadane zabezpieczenia. Moi rozmówcy opowiadają o ubezpieczeniach grupowych, o polisach pod kredyt hipoteczny oraz zabezpieczeniach przy kartach kredytowych. Wykonuję analizę posiadanych programów i dopiero wtedy proponuję rozwiązanie. Kolejny krok to rozmowa z klientami na temat ich potrzeb i oczekiwań. […]

Czy warto czytać OWU?

Posted Leave a commentPosted in Ubezpieczenia, Uncategorized, Zdrowie, Życie

Bardzo często dla moich klientów wykonuję serwis posiadanych ubezpieczeń i rozwiązań inwestycyjnych. Analizuję zakres ochrony, wysokość sum ubezpieczenia oraz składek. Omawiam z klientami aktualne oczekiwania i zastanawiamy się wspólnie w jakim zakresie posiadane programy zabezpieczają te potrzeby. Czasami trafiam do klienta, który nie posiadają żadnych rozwiązań. Czasem klienci podejmują decyzję, że chcą porównać proponowane przeze […]